База данных по недвижимости Cian собрала более 290 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения на этой неделе, открыв путь для нескольких других интригующих российских предложений.
Американские депозитарные акции (ADS) Cian начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже в пятницу. Во время своего дебюта в Нью-Йорке ADS Cian открылись на 8,7% выше начальной цены в 16 долларов за акцию. По листинговым ценам компания оценивалась в 1,1 миллиарда долларов.
В общей сложности фирма разместила на бирже 18,2 миллиона ADS, из которых 4,04 миллиона предложили Cian, а 14,17 миллиона — некоторые акционеры компании.
Из 293 миллионов долларов, привлеченных на данный момент в результате IPO, 228 миллионов долларов достались акционерам Cian, из которых 65 миллионов долларов были привлечены собственными акциями компании.
«Мы думаем, что эти средства можно использовать для [mergers and acquisitions]. Мы не говорим, что есть конкретная сделка. Это один из способов инвестирования средств.Об этом сообщил генеральный директор Cian Максим Мельников со ссылкой на Reuters. По его словам, часть средств будет также использована для погашения непогашенных кредитов фирмы по кредитному соглашению с Райффайзен Банком и Росбанком.
Cian — это платформа онлайн-объявлений для поиска недвижимости в России. В первой половине 2021 года он разместил более 2,1 миллиона объявлений, имея среднее количество уникальных посетителей в месяц более 20 миллионов. Выручка Cian за этот период выросла на 65% до 2,7 млрд рублей. Ожидается, что IPO компании завершится 9 ноября.
Cian — не единственная российская фирма, претендующая на IPO в этом году. Российская страховая компания «Ренессанс Страхование», Mercury Retail Group, продуктовый ритейлер «ВкусВилл» и вторая по величине российская биржа SPB Exchange готовятся к IPO в России и за рубежом в этом году. Каршеринговая компания Делимобиль и золотодобывающие компании GV Gold и Nordgold также планируют размещение акций, но пока отложили свои IPO до 2022 года.
Ранее в этом году ритейлер с низкими ценами Fix Price привлек почти 2 миллиарда долларов в результате двойного листинга в Лондоне и Москве, став крупнейшим российским IPO с 2014 года. Крупнейшее IPO России — это двойной листинг нефтяной компании «Роснефть» в Лондоне и Москве в 2006 году, в результате чего был проведен двойной листинг в Лондоне и Москве. 10,7 млрд долларов.
Больше статей об экономике и финансах можно найти в бизнес-разделе ТNewsClick.